Matt Hagen es un actor que ve cómo su carrera en Hollywood se derrumba después de sufrir una brutal agresión que le deja el rostro desfigurado. Desesperado por recuperar su apariencia, acepta someterse a un tratamiento experimental que inicialmente parece milagroso. Sin embargo, el procedimiento desencadena una transformación aterradora que amenaza con destruir su identidad y lo empuja por un camino de obsesión y venganza.